Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Вдруг оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть на землю сказку.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Им предстоит невероятно трудная битва за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.